Huy động vốn & Cấu trúc tài chính
Không có giải pháp huy động vốn nào phù hợp cho tất cả. Chúng tôi tư vấn công cụ tài chính tối ưu, từ Vốn cổ phần (Equity) đến Vốn vay cấu trúc (Debt), rồi kết nối đúng nhà đầu tư.
Đúng công cụ, đúng giai đoạn
Không có giải pháp huy động vốn nào phù hợp cho tất cả. Core Ventures tư vấn công cụ tài chính tối ưu từ Vốn cổ phần (Equity) đến Vốn vay cấu trúc (Debt) dựa trên giai đoạn phát triển, năng lực dòng tiền và chiến lược kiểm soát tỷ lệ pha loãng của doanh nghiệp.
VỐN CỔ PHẦN
Private Equity / Growth Equity
Phù hợp cho doanh nghiệp tăng trưởng cần vốn quy mô lớn để mở rộng. Nhà đầu tư PE đổi lấy cổ phần thiểu số hoặc đa số, kỳ vọng exit sau 3-7 năm.
NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
Strategic Investment (FDI)
Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (tập đoàn hoặc conglomerate) mang lại nhiều hơn vốn: công nghệ, thị trường và mạng lưới chuỗi cung ứng. Phù hợp khi doanh nghiệp cần sức mạnh của một đối tác lớn.
NỢ VAY
Tín dụng ngân hàng cơ cấu
Core Ventures tư vấn cơ cấu gói tín dụng tối ưu: term loan, revolving credit facility, project finance và syndicated loan. Đàm phán điều khoản với nhiều ngân hàng để đạt điều kiện tốt nhất.
HỖN HỢP
Trái phiếu doanh nghiệp & Convertible
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hoặc ra công chúng. Với giai đoạn pre-IPO, convertible note là lựa chọn đáng cân nhắc: vừa là nợ, vừa có quyền chuyển đổi thành cổ phần.
Từ nhu cầu đến vốn khép vòng
Phân tích nhu cầu vốn & mục tiêu
Xác định quy mô vốn cần thiết, mục đích sử dụng, khung thời gian và mức độ pha loãng chấp nhận được. Từ đó xác định công cụ phù hợp.
Định giá & Chuẩn bị hồ sơ
Xây dựng mô hình tài chính, định giá doanh nghiệp và soạn thảo tài liệu investor-ready: IM (Information Memorandum), teaser và teasersheet.
Tiếp cận & Sàng lọc nhà đầu tư
Tiếp cận có chọn lọc nhà đầu tư trong mạng lưới Core Ventures: PE/VC, conglomerate chiến lược, ngân hàng và quỹ. Sau đó sàng lọc xem ai thực sự nghiêm túc.
Đàm phán & Khép vòng
Hỗ trợ đàm phán term sheet, điều khoản đầu tư và cơ cấu giao dịch; rà soát SHA/subscription agreement và quản lý closing.
THƯƠNG VỤ TIÊU BIỂU
Tín dụng 2.700 tỷ VND
Thành viên đội ngũ tư vấn thực hiện hồ sơ gói tín dụng 2.700 tỷ đồng cho một doanh nghiệp sản xuất tôn thép mạ hàng đầu Việt Nam. Đến nay, đây vẫn là một trong những giao dịch tín dụng tiêu biểu nhất trong kinh nghiệm hành nghề của đội ngũ.
2.700 tỷ
Quy mô tín dụng
CHUYÊN GIA PHỤ TRÁCH
Bà Lê Thị Mai Hạnh
Cố vấn Trưởng
Capital Raising · Credit Structuring · PE Advisory
Về huy động vốn
Core Ventures chuyên tư vấn cấu trúc và thu xếp nguồn vốn cho khối doanh nghiệp từ SME đến Large-cap đối với các thương vụ tài chính có dung lượng vừa và lớn. Tính khả thi cùng phương án tối ưu sẽ được đội ngũ chuyên gia đánh giá và tư vấn minh bạch ngay trong buổi trao đổi đầu tiên.
Không có đơn vị tư vấn nào có thể đảm bảo 100% huy động vốn thành công. Điều Core Ventures cam kết là: tối ưu hóa cơ cấu và tài liệu để hấp dẫn nhà đầu tư, tiếp cận đúng đối tượng phù hợp, và hỗ trợ đàm phán điều khoản tốt nhất có thể. Success fee của chúng tôi gắn liền với kết quả thực tế.